影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米，因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心，在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪，然而她为了照顾父亲不想去福利
该片讲述唐时大月国王子乌力罕逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着
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