1979年冷战高峰期，身在东德的冈特和彼得为了追求自由，用超过两年的时间筹画了一场“惊天大逃亡”：他们用有限的资源，自制了一个巨大的热气球，并打算用它载着家人逃到西德。不料，就在即将越过边境时，热气球
恐怖分子企图劫持横越大西洋的夜间班机，身怀怪病的女子因而被迫亲上火线。为了保护儿子，她必须让黑暗的祕密曝光，释放出她一直设法压抑在体内的怪物。
故事围绕两个不同肤色，却都不善与人沟通的少年展开。面对周遭的不适，两人携手偷车，并就此展开一段欢乐的公路旅行。
1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员
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