国际知名合唱团铁血指挥家严梓朗，为帮助昔日恩师返回香港，带领一群因闯祸而被迫参加“热血合唱团试验计划”的废柴学生们，从零起步学习合唱。众人共同面对生活的挫折与挑战，最终在音乐中找回了自我，而严梓朗身上
廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
资深花钮导师郭罗美兰独力养大儿孙，70岁生日前发现各人的烦恼。长子郭得勤生意失败兼与妻子田羽菲离婚；二女郭得宝与儿子郭景轩(胡? 饰)关系疏离，又与现任男友分手；幼子郭得明被得勤所累而失业。
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