独自一人生活的昔日校长森衣恭一与亡妻生前饲养的流浪猫相依为命，但森衣却不太喜欢猫，每天想方设法赶走它。可是有一天，这只猫再也没回家，心急如焚的森衣开始全力寻找，周围人听到猫咪失踪的消息，也纷纷开始了找
在一个夏夜，娜蒋突然过世了。他生前是变装皇后，在新宿经营同志酒吧。酒吧的一位常客，在酒吧中发现了死亡的娜蒋。娜蒋的朋友玛丽莲、维尔琴和祖布克前来为娜蒋哀悼，才发现他们完全不了解娜蒋，连他的真名都不晓得
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