溥仪的一生在电影中娓娓道来。他从三岁起登基，年幼的眼光中只有大臣身上的一只蝈蝈，江山在他心中只是一个不明所以的名词。长大了，他以为可以变革，却被太监一把烧了朝廷账本。他以为是大清江山的主人，却做了日本
1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔，在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。
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