30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民,他乘船非法穿越地中海,最后成为唯一的幸存者,来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德,因而被卷入了柏林黑社会。
人类越来越适应合成环境,人体也开始成为加工的对象,迎来了新的变形。Saul Tenser(Viggo Mortensen饰演)是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice(Léa Seydoux饰演)