电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。
现代卑微的赘婿李佑来到大宁朝虚江县，子承父职当上衙役。小小衙役受人讥笑，李佑愤而赠诗，给同样受辱的歌姬李环，孰料名声大噪成为雅吏，更引来知县赏识。青云路正在打开，没想到有才华的男孩子也很危险，李佑被武
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