影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。
讲述在乡下发生的连环杀人案和不明声音的录音带展开的神秘恶灵故事。
影片故事背景发生在上世纪20年代，孔侑饰演的抗日领袖义烈团，与追击他的日本警方展开了明争暗斗，宋康昊饰演朝鲜人出身的日本警察。
供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过
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