刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的**当
黑帮「福和」的丁卓飞与反黑队督察段一凡是双方安插对方阵营的卧底。 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌
国民党军统局负责审查***红色宣传品的军官赵云飞，在每天审读大量的红色宣传品工作中，他被真理以及我党隐蔽战线战士的坚毅品格所感召，认定***是救中国救百姓的政党，因而树立了共产主义的信仰。
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