特工J.J.执行任务时闯出大祸，为了补锅，被委派与拍档波比监视一对母女，点知被目标人物之一的九岁小妹妹──苏菲轻易识破。惨被揸住痛脚的J.J.唯有不断满足苏菲的要求，不但陪玩陪笑陪返学，居然还要教苏菲
弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于
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