未成年少女邬娜与邻居叔叔雷私奔，不伦禁恋遭揭发，雷随即入狱，出狱后销声匿迹。邬娜执迷不悔，无法接受现实，15年后，终于找到改名换姓的雷。为了解开积压多年的心结，邬娜硬要介入雷辛苦建立的事业、家庭及新生
虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二十为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格
设定在未来的美国，科技开始潜移默化地改变社会，女主Flynne Fisher发现了与一个不同现实的隐藏联系，以及她自己的黑暗的未来。
阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡
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