托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远
纽约的近郊铁路旁，女孩洛斯整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦，她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程，而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱，收入微薄，嗜酒如命，而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极，
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