一场重现布罗肯伍德历史的音乐剧演出因作曲家在舞台上被电击而发生了可怕的意外。但这究竟是谋杀还是不幸的意外？
成功到达雾山后，甘道夫与矮人远征队分道扬镳，索林一行人必须独自面对幽林带来的危险，在这里他们将碰到精灵一族。当他们顺利穿越幽林来到孤山脚下的长湖镇，他们必须躲过恶龙史矛革的监视，找到进入孤山的秘密之门
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