影片讲述无名Rapper因父亲原因回到故乡边山，与小学同学相遇后发生的有笑有泪的故事。
影片围绕将杀害明成皇后的谋杀犯杀死，却得到死刑判决的青年金昌洙展开，讲述他被关到仁川监狱后逐渐成长为独立运动大将的故事。
本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘
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