本集中,夺回孤山的“矮人王”索林顺理成章的占据了无数远古矮人的财宝,同时这些堆积如山的财宝也吸引着人类勇士巴德和精灵王瑟兰迪尔所率的联军,矮人一族面临着一场巨大的危机。
成功到达雾山后,甘道夫与矮人远征队分道扬镳,索林一行人必须独自面对幽林带来的危险,在这里他们将碰到精灵一族。当他们顺利穿越幽林来到孤山脚下的长湖镇,他们必须躲过恶龙史矛革的监视,找到进入孤山的秘密之门
《霍比特人》的故事发生在《魔戒》60年前,弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中,他跟随流离失所的矮人们踏上收回家乡的道路,越过重重险阻来到藏宝地孤山。
魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗拉多携带着魔戒,与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山,一路上艰难险阻不断,魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面,白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都
比尔博?巴金斯是100多岁的哈比人,住在故乡夏尔,生性喜欢冒险,在年轻时的一次探险经历中,他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒,这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒,拥有奴役世界的邪恶力量,能够统领其他几枚
第二部在延续第一部风格的同时,故事呈现出多线发展的格局,情节有了更高的观赏性。第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,