本片改编自米切·库林的小说《心灵诡计》，故事背景设定在1947年，退休后的福尔摩斯与管家及管家的业余侦探儿子住在萨西克斯郡一个寂静的小村庄。而这位伟大的传奇侦探发现了一个50年前的尚未破案的悬疑事件，
杰克的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界
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