总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后,分别在各自的岗位从事动画制作,并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。
升上中学的少年西片,与和他同班、常对他捉弄嬉戏的少女高木,心里开始对往后的未来充满着期待与不安。在中学最后一次暑假的前一天里,他们在神社里看到一只名叫小花(ハナ)的小猫。因为找不到母猫的身影,西片和高