设定在《怪兽电力公司》背景时间后六个月，怪物电力公司如今能够靠着收获孩子们的笑声而不是尖叫来为城市发电，多亏了大眼和毛怪的发现，笑声能产生比尖叫强十倍的能量。
讲述了“残次品”的精英和实验性克隆人在克隆人战争刚结束时，在迅速变化的银河系中寻找自己的方向。“残次品”成员是一支独特的克隆人队伍，他们在基因上与克隆人军队中的兄弟不同，每个人都拥有一种独特的特殊技能
一位传奇的训犬师相信他可以将马默杜克从一只没有纪律但可爱的狗变成第一只赢得世界犬类锦标赛的大丹犬。
古老的日本进入江户时代，德川幕府闭关锁国，维持着与世隔绝的和平和将军家的绝对统治。五代将军纲吉在吉良上野介的陪同下造访浅野内匠头所领导的播州赤穗藩。吉良阴险狭隘，野心勃勃，他利用妖女美月迷惑浅野藩主，
Jerry 和他的侄子 Tuffy 借助空气中的魔法，制作了一只奇迹般地活过来的雪鼠。为了不让他们的新朋友雪老鼠拉里融化，塔菲和杰瑞必须和他赛跑到传说中的雪人村。
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