天道裂变，磐石在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃照顾。
古老的日本进入江户时代，德川幕府闭关锁国，维持着与世隔绝的和平和将军家的绝对统治。五代将军纲吉在吉良上野介的陪同下造访浅野内匠头所领导的播州赤穗藩。吉良阴险狭隘，野心勃勃，他利用妖女美月迷惑浅野藩主，
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