因为年少时目睹姐姐遭害，双喜内心巨大的阴影一直挥之不去，但他意外继承高超箭术成为了一名武林仲裁人柳白猿。混血美女二冬和绝世名伶月牙红出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿在两个女人之间为爱纠葛不清。
民国年间师父陈识为完成“咏春北上，弘扬武学”的使命，来到天津。初来乍到的师父在一次因缘际会下，于一家西餐厅邂逅了师娘并一见钟情，后经人说亲二人喜结连理。为了在天津开武馆立足，师父陈识收当地青年耿良辰为
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