兰斯与沃尔特,前者是超级炫酷又迷人的间谍,后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头,他们必须团结一致才能拯救世界。
为了证明自己的清白,一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢,他又该如何是好?